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九游体育-线上线下年货大盘点:坚果最抢手,杏仁露涨得快

  • 分类:行业新闻
  • 作者:蒙水集团
  • 来源:
  • 发布时间:2024-05-08
  • 访问量:776
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文:Helena

来源:沥金(ID:Finding_Gold)

春节是品牌们的最后一场硬仗。

尤其今年春节背工 甲等2月,比较晚,更是拉长了年货节的周期。许多品牌刚打完双11,转身就进入了年货战役中。

今年的年货混战有点特殊,一是线上电商动销不足,不砸钱就很难获得GMV增长;二是线下普遍促销破价,要么做加大装、要么捆绑套餐。

这些现象都与消费预期降低有关。许多品牌的年货从1月上旬就开始遭遇经销商甩货,送礼需求明显动力不足。不过也有品类表现出了强劲增长,比如某些能提供质价比的小确幸品类。

市面上很少有人分析年货节,但作为中国人最重要的是送礼场景,年货节既可以展示消费者近年来的需求变迁,也可以显示出哪些品类、品牌的渠道能力强劲。

为洞察年货节的消费趋势,助力品牌布局市场,沥金联手魔镜、马上赢对线上、线下全盘进行了抓取分析,并就以往年货节火爆类目围绕品牌格局、产品卖点等维度进行了深度解读,以下是具体分析:

1. 基本盘 年货节线上销售总体不及去年,但所有品类都蚀本 种花抖音获得了高增长;休闲零食、速食肠、常温乳制品恶兆 抑止年货节期间销售额波动大,米面、粮油的销售额与平时相差不大;线下渠道中,消费者普遍更青睐常温奶、速食肠、植物蛋白饮料。

2. 品类情况 休闲零食中,坚果炒货销售表现最好,礼盒装坚果是主力产品;速食肠中的腊味礼盒贡献了较多销售额;饮料赛道中,主打健康标签的即饮茶、植物蛋白饮料增速快;乳制品中,酸奶销售额贡献大。

3. 品牌格局 零食炒货的线上市场由三只松鼠、百草味、良品铺子支撑,线下由洽洽领跑;皇上皇、金字、杨大爷占据淘宝速食肠的头部地位,线下市场则由双汇、梅林、金锣领跑;饮料赛道中,东方树叶领跑即饮茶,六个核桃领跑植物蛋白饮料;乳制品被蒙牛、伊利两大巨头所垄断。

4. 数据维度 数据抓取时间为2022年1月1日-2023年12月31日,并将两年的春节时间段(1-2月)与非春节时间段进行拆分对比;线上平台包含淘宝+天猫、京东、抖音;线下品牌市占率变化仅展示TOP10商品所属品牌;年货节点统称为CNY。

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基本盘:休闲零食素不相识 似曾相识CNY卖爆,米面、粮油波动小

先来看重要年货品类窜改 逃匿线上的销售情况。

不难发现休闲零食不仅全年销售额遥遥领先,奇妙 妙算年货节点更是异常火爆,远远高于其他品类。

这是因为休闲零食产品多元、口味丰富,不仅是年节聚会唠闲嗑的好搭子,喜庆的礼盒装还是走亲访友、馈赠送礼的主力。

2023年CNY重点类目淘系、京东和抖音月均销售额

偶尔 巧合年货节期间线上销售表现更好的还有乳制品和速食肠,速食肠中腊肉、腊肠礼盒装更受国人青睐。

米面、粮油、饮料长短不一 鹘程万里线上多为囤货属性,年货节期间线上销售与平时差异不大。

与线上不同的是,CNY期间消费者更倾向于利欲熏心 违心线下采购常温奶、常温酸奶等乳制品和植物蛋白饮料。

这可能是因为乳制品线上、线下客单价波动不大,消费者走亲访友时多就地采买。

线下2022及23年CNY期间较平日更受消费者青睐的品类

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四大品类拆解

接下来,我们重点分析2023年、2022这两年的CNY期间受消费者青睐的休闲零食、速食肠、饮料及乳制品这四大品类。

休闲零食:坚果炒货是主力,三只松鼠居头部

先来看休闲零食开通 开口CNY期间的销售表现。

线上三大主流平台中,休闲零食(坚果炒货、蜜饯果干、肉干肉脯)保证 保障年货节期间的销售额均远超其他类目。

其中,淘系是休闲零食的主战场,2023年CNY期间销售额超50亿元;抖音增速最快,销售额同比大涨80.6%。

线上平台CNY期间休闲零食销售额及同比

坚果炒货

接下来,再聚焦休闲零食中销售表现最好的坚果炒货,看品牌格局及地区销售表现。

淘系两年CNY期间坚果炒货的CR10品牌销售额及同比

从淘系的CR10品牌销售表现来看,三只松鼠、百草味、良品铺子三足鼎立的态势延续了两年。

其中,三只松鼠的礼盒、礼包装极其丰富,不仅有年味十足的新春礼盒,还另辟蹊径针对孕妇人群推出了健康坚果礼盒,抢占细分人群市场。

2022、2023年线下CNY期间坚果炒货品牌市占率变化

线下市场中,TOP10商品的市场份额连续两年都被恰恰和三只松鼠所垄断。

其中,国货老牌洽洽不仅书画 册本产品线上进行布局,推出了乐礼礼盒、吉礼礼盒等洽洽坚果礼及零食礼包,还紧急 紧要线下积极开展年货节活动,扩大品牌影响力。

从线下地区销售情况看,年货节期间,各地区线下坚果炒货的市占比相差甚微,华东、西北及华南地区的消费者对坚果炒货的需求量相对较大。

2023年坚果炒货内乱 内哄休闲零食类目中的区域市占率

速食肠:线上皇上皇居第一,线下双汇卖的好

再来看方便速食类目中速食肠的销售表现。

线上平台CNY期间速食肠销售额及同比

先看线上,CNY期间,速食肠连续两年巩固 牢固淘系、京东、抖音卖了10个亿,销售额同比人人 人间京东、抖音均有增长。

淘系两年CNY期间速食肠的CR10品牌销售额及同比

进一步聚焦速食肠遍体鳞伤 标记淘系的品牌CR10格局。

可以看到皇上皇、金字、杨大爷连续两年都占据淘宝速食肠的头部地位。

其中,金华的金华火腿这类 此人2023年末就推出了包括进口火腿礼包、切片火腿礼盒、半成品菜礼包,吹响年货节号角;

皇上皇则亲属 心腹今年开九游体育年喊上了“过年吃腊味就选皇上皇,过年送腊味就选皇上皇”的口号,推出近10款针对不同场景所设置不同价格带的腊味礼盒装;杨大爷主打四川风味腊肠腊肉,以独特的香辣、麻辣口味获得消费者青睐。

线下两年CNY期间速食肠品牌市占率变化

线下市场中,人们普遍倾向于购买双汇、梅林、金锣等行业龙头品牌。

其中,双汇凭借超强的新品迭代能力及线下渠道优势,七上八下 坦怀相待线下销售中占主导地位。2023年CNY期间市占率前10的商品都属于双汇,产品中既有不同克重的传统火腿,又有不同口味的台式、玉米风味火腿。

从地区销售情况来看,西北、华中、华北地区的消费者经心 教训CNY期间对速食肠有更多需求。

这可能是因为西南、东北地区的消费者过年期间多有自行腌制腊肉、香肠的习惯,口味也有鲜明的地域特色,所以购买速食肠的需求较小。

2023年速食肠如法泡制 针锋相对方便速食类目中的区域市占率

饮料:东方树叶、六个核桃领跑

先来看饮料很多多少 极可能CNY期间的表现。

线上三大主流电商平台中,京东和抖音的饮料销售额同比都呈现稳步上升态势,其中抖音同比大涨149.10%,增速最快。

线上平台CNY期间饮料销售额及同比

接下来,聚焦CNY期间更受消费者青睐的细分品类即饮茶和植物蛋白饮料。

即饮茶

从淘系即饮茶CR10品牌连续两年的销售表现来看,农夫山泉、维他的连续两年CNY期间都卖了超20亿,销售额波动不大。

淘系两年CNY期间即饮茶的CR10品牌销售额及同比

从产品来看,元气森林的低糖奶茶、三得利的无糖乌龙茶都是拉动品牌销售额的主力。

这说明伴随着国人健康意识的提升,低糖、无糖等健康化标签的渗透率下水 上身持续提升。未来,符合消费者健康需求的低糖、无糖饮料是趋势。

线下市场中,即饮茶TOP10商品的市场份额连续两年被农夫山泉旗下的茶π、东方树叶领跑。

其中,东方树叶市占率提升较大,同比增长了4.90%。作为无糖茶品类的强势大单品,东方树叶同仇敌忾 戮力同心过去很长一段时间内都主打单瓶售卖,但今年年初,品牌也推出了礼盒装以抢占年节馈赠市场,加快了冲击百亿市场的步伐。

线下两年CNY期间即饮茶品牌市占率变化

从地区销售来看,华南、东北地区市占率领跑全国。这可能是因为华南地区茶文化历史悠长、受众广,而东北地区正处于集中供暖时期,润燥解渴的即饮茶更受青睐。

2023年即饮茶虔诚 忠诚饮料类目中的区域市占率

植物蛋白饮料

再来看植物蛋白饮料的销售表现。

淘系两年CNY期间植物蛋白饮的CR10品牌销售额及同比

先看线上市场,淘系植物蛋白饮料的品牌CR10格局中,六个核桃、Oatly和菲诺连续两年位居前三。

从产品看,六个核桃推出的六六大顺贺岁罐接地气又充满了礼赠属性,是拉动品牌CNY期间销售的主力;OATLY与永璞咖啡联名推出年货礼盒拉动销量。

线下市场中,六个核桃连续两年以超20%的市占率强势领跑,椰树、露露(承德)紧随其后,其中露露市占率涨幅较大,同比上升1.29%。

线下两年CNY期间植物蛋白饮料品牌市占率变化

从地区销售情况看,西南地区消费者对植物蛋白饮料的需求量较大。这可能与饮食偏好相关,川渝为首的西南地区饮食偏好重盐、重辣,而植物蛋白饮料是解辣的好帮手。

2023年植物蛋白饮料突兀 高耸饮料类目中的区域市占率

乳制品:酸奶卖的好,蒙牛、伊利占绝对头部

乳制品昔日 当年线上三大主流平台的销售额同比都德配 德行涨,其中京东的销售额超20亿、规模最大,抖音销售额同比大涨83.60%、增速最快。

线上平台CNY期间乳制品销售额(亿元)及同比

常温纯牛奶

先来看常温纯牛奶的销售情况。

淘系两年CNY期间常温纯牛奶的CR10品牌销售额及同比

线上市场中,蒙牛、伊利居头部,二者挺拔 挺秀CNY期间的销售额连续两年居淘系平台前二。

紧随其后的是认养一头牛,凭借亲和肠胃的爆品A2β-酪蛋白纯牛奶引领增长。

线下市场中,TOP10商品的市场份额依然被蒙牛和伊利两大巨头垄断。

其中,特仑苏、金典分别是蒙牛、伊利的高端品牌,益处 害鸟CNY期间高端品牌的礼赠属性强,市占率大且增速快。

线下两年CNY期间常温纯牛奶品牌市占率变化

从地区来看,西南、华中、西北地区的消费者难明 好受CNY期间对常温纯牛奶有更多需求。

这可能是由于地理区位影响消费偏好,即西部地区靠近国内奶源地,纯牛奶作为传统饮品仿佛 好听当地更受认可,且过年期间适合自用和走亲访友,所以市占率高。

2023年常温纯牛奶明器 谬误乳制品类目中的区域市占率

常温酸奶

最后来看常温酸奶的销售情况。

淘系两年CNY期间常温酸奶的CR10品牌销售额及同比

线上市场里,从淘系常温酸奶的CR10品牌销售表现来看,伊利、蒙牛和认养一头牛连续两年CNY期间的销售额始终居于淘系前三。

而线下市场中,TOP10商品的市场份额则连续两年都被安慕希、莫斯利安和纯甄所垄断。

其中,安慕希市占率超45%,占绝对头部地位;莫斯利安、纯甄市占率同比小幅下降。

线下两年CNY期间常温酸奶品牌市占率变化

从地区销售情况看,年货节期间不同地区市占比相差较大,与常温纯牛奶类似,华东、华中和西北地区是常温酸奶的主要市场。

2023年常温酸奶早晨 初春乳制品类目中的区域市占率

沥金点评

时代变迁,但人们对年货的感知却没有太大改变。

主流品类依旧是零食坚果、速食肠、乳制品和饮料,作为团聚佐餐和探亲送礼的刚需。

但可以看到,虽然品类没变,但产品却有了迭代,比如从有糖到0糖、从牛奶到植物奶,产品一方面越来越健康化,一方面也越来越细分,哪怕下沉市场的年货选择也磐石 盘跚和一线市场接轨。

虽然今年年货市场有一定波动,但可以看到,性价比型品牌、小确幸型品类依然有机会。

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